CRM Èíêëèåíò - êëèåíòñêàÿ áàçà äëÿ áèçíåñà ñ óñòàíîâêîé íà õîñòèíã èëè ñåðâåð. Íåò îãðàíè÷åíèé íà êîë-âî ïîëüçîâàòåëåé, êëèåíòîâ, äåéñòâèé è ñäåëîê. Âåäèòå ó÷åò êëèåíòîâ è ìåðîïðèÿòèé ïî íèì, êðîìå òîãî äîñòóïíû ôóíêöèè:
- Êëèåíòû. Ñïèñîê êëèåíòîâ — çäåñü ñîáðàíû ñâåäåíèÿ îáî âñåõ êëèåíòàõ êîìïàíèè. Óïðàâëÿòü êëèåíòñêîé áàçîé î÷åíü ïðîñòî: äîáàâüòå íîâîãî êëèåíòà è îòðåäàêòèðóéòå èíôîðìàöèè î íåì. Äîáàâëÿéòå íîâûå äåëà ïî êëèåíòó, íàõîäèòå êëèåíòîâ èç ïîèñêà.
- Àíêåòà êëèåíòà.  àíêåòå êëèåíòà ñîáðàíà âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ î êëèåíòå: êîíòàêòû, îïèñàíèå êëèåíòà, èñòî÷íèê ïîÿâëåíèÿ êëèåíòà, ïðèîðèòåò êëèåíòà è ò.ï. Êðîìå òîãî, çäåñü çàôèêñèðîâàíû âñå ñäåëêè ïî êëèåíòó è âàæíûå äåéñòâèÿ ïî íåìó.
- Äåéñòâèÿ. Äåéñòâèÿ ïî êëèåíòó — çàäà÷è, êîòîðûå âûïîëíÿåò ìåíåäæåð ïðè îáùåíèè ñ êëèåíòîì. Äåéñòâèåì ìîæåò áûòü: çâîíêè êëèåíòó, ðàáîòà ñ ïî÷òîé, ëè÷íàÿ âñòðå÷à ñ êëèåíòîì, ïàðòíåðñòâî è ò.ï. Ïëàíèðóéòå âñòðå÷è, çâîíêè, çàäà÷è äðóãèå äåéñòâèÿ â êëèåíòñêîé áàçå. Âåäèòå æóðíàë äåéñòâèé ïî êëèåíòó. Åñëè âû ÷òî òî çàáûëè, ñèñòåìà íàïîìíèò îá ýòîì.
- Ñäåëêè. Ñäåëêè êëèåíòà — ñïèñîê ñäåëîê, êîòîðûå îáðàáàòûâàåò è çàêëþ÷àåò ìåíåäæåð ïðè îáùåíèè ñ êëèåíòîì. Ôóíêöèîíàë çíà÷èòåëüíî îáëåã÷àåò ðàáîòó ìåíåäæåðîâ ñ áîëüøèì îáúåìîì ñäåëîê: âñå ñäåëêè ðàñïðåäåëåíû ïî êàòåãîðèÿì ïðîäóêòîâ (óñëóã) êîìïàíèè, êðîìå òîãî, êàæäàÿ ñäåëêà èìååò ñâîé ïðèîðèòåò âàæíîñòè.
- Ïîëüçîâàòåëè. Ïîëüçîâàòåëè — ñïèñîê ðóêîâîäèòåëåé è ìåíåäæåðîâ ïî ïðîäàæàì. Ïîëüçîâàòåëåé ìîæíî ñîçäàâàòü áåç îãðàíè÷åíèÿ. Óïðàâëåíèå ïîëüçîâàòåëÿìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîñòî: åñëè âàì íóæíî äîáàâèòü íîâîãî ìåíåäæåðà ïî ïðîäàæàì, ñîçäàéòå åìó àêêàóíò è íàçíà÷üòå íà íåãî îòâåòñòâåííîãî.
- Èåðàðõèÿ. Ïîëüçîâàòåëè ðàñïðåäåëåíû ïî ïðîñòîé èåðàðõèè, íàïðèìåð: ìåíåäæåðû âèäèò òîëüêî ñâîèõ êëèåíòîâ, ðóêîâîäèòåëè âèäÿò êëèåíòîâ ñâîèõ ìåíåäæåðîâ, à ñîçäàòåëü êîìïàíèè, âèäèò âñåõ êëèåíòîâ ìåíåäæåðîâ è ðóêîâîäèòåëåé.
- Íàñòðîéêè. Íàñòðîéêè — ñîçäàíèå è óïðàâëåíèå õàðàêòåðèñòèêàìè crm íà îñíîâå äàííûõ âàøåé êîìïàíèè. Çäåñü ìîæíî äîáàâëÿòü ãðóïïû êëèåíòîâ, óñòàíàâëèâàòü öåëè ïî êëèåíòàì, îïðåäåëÿòü òèïû äåéñòâèé è êàòåãîðèè ñäåëîê, èçìåíÿòü èñòî÷íèêè êëèåíòîâ è ò.ï. Íàñòðîéêè äîñòóïíû áåç îãðàíè÷åíèé.
- Îãðàíè÷åíèÿ. Õîòèòå ÷òîáû âàøè ñîòðóäíèêè, â òîì ÷èñëå è äèðåêòîðà, ìîãëè ðàáîòàòü òîëüêî èç îôèñà êîìïàíèè? Íàñòðîéòå IP îãðàíè÷åíèå äëÿ íèõ â íàñòðîéêàõ. Ñ äàííûìè âàøåé êëèåíòñêîé áàçû òåïåðü ìîæíî áóäåò ðàáîòàòü òîëüêî ñ òåõ ìåñò, ñ êîòîðûõ âû ðàçðåøèòå.
|
